Google bắt đầu phân phối chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng bên ngoài thông qua các đối tác, trong nỗ lực mở rộng thị phần và cạnh tranh với Nvidia trên thị trường chip phục vụ AI.
Ngày 27-10, tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, thông báo Oracle sẽ cung cấp bộ xử lý Tensor (TPU) do Google tự phát triển. Đây là lần đầu tiên khách hàng có thể tiếp cận dòng chip này bên ngoài hạ tầng điện toán của Google.
Google cũng đã mở quyền sử dụng TPU cho các trung tâm dữ liệu bên ngoài từ quý II. Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Google, vốn lâu nay tập trung cung cấp chip, mô hình AI và dịch vụ điện toán đám mây trong cùng một hệ sinh thái.
Các nhà phân tích dự báo doanh thu từ TPU sẽ tăng mạnh. TD Cowen ước tính doanh số dòng chip này đạt 9,4 tỉ USD trong nửa cuối năm 2026 và 62,5 tỉ USD trong năm 2027. Wells Fargo dự báo doanh số quý III đạt khoảng 9 tỉ USD và doanh số năm 2027 lên tới 99 tỉ USD.
Google chưa công bố dự báo doanh thu riêng cho mảng TPU. Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 7 rằng phần lớn doanh thu từ các thỏa thuận TPU hiện có sẽ được ghi nhận trong năm 2027.
Mảng điện toán đám mây của Google đang tăng trưởng nhanh. Doanh thu Google Cloud đạt 25 tỉ USD trong quý II, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Mức này vẫn thấp hơn Amazon Web Services (42 tỉ USD) và Microsoft Azure (29 tỉ USD), nhưng các nhà phân tích dự báo doanh thu Google Cloud có thể tăng khoảng 90% trong quý III.
Theo công ty nghiên cứu SemiAnalysis, dòng chip TPU Ironwood mới nhất của Google có tổng chi phí sở hữu và vận hành thấp hơn khoảng 44% so với máy chủ sử dụng chip Nvidia GB200. Tuy nhiên, TD Cowen ước tính biên lợi nhuận từ việc bán TPU chỉ ở mức 20%, so với khoảng 35% của toàn bộ mảng điện toán đám mây Google trong quý trước.
Bán chip cho các đối thủ AI
Một khách hàng lớn của TPU là Anthropic, công ty phát triển mô hình AI Claude cạnh tranh với Gemini của Google. Hai bên đã ký thỏa thuận vào tháng 10-2025, theo đó Anthropic có thể sử dụng tối đa một triệu chip TPU trong thỏa thuận trị giá hàng chục tỉ USD. OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, cũng có kế hoạch mua chip TPU của Google.
Để đáp ứng nhu cầu điện toán của Anthropic, Broadcom trong tuần này công bố kế hoạch tài trợ trị giá 63 tỉ USD, với sự hậu thuẫn của Blackstone và ba ngân hàng lớn. Theo kế hoạch, một đơn vị tài chính sẽ dùng nguồn vốn huy động được để mua chip TPU và thiết bị mạng từ Broadcom, sau đó cho Anthropic thuê trong năm năm.
Các nhà phân tích của William Blair ước tính nguồn tài trợ này đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu điện toán của Anthropic trong năm 2027.
Trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) công bố ngày 26-10, Anthropic cho biết họ sử dụng chip của Google, Amazon, Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD), nhằm lựa chọn phần cứng phù hợp nhất về chi phí, hiệu năng và hiệu quả cho từng tác vụ.
Chris Ballard, giám đốc điều hành Check Capital Management, nhận định Google có thể giành thị phần từ Nvidia nhờ năng lực phát triển chip riêng. Tuy nhiên, việc cung cấp TPU cho các đối thủ AI cũng đặt Google trước bài toán cân bằng giữa mở rộng doanh thu bán chip và đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng của chính mình.
Thomas Kurian, Giám đốc điều hành mảng dịch vụ điện toán đám mây của Google, phát biểu tại sự kiện Google Cloud Next ở San Francisco. Ảnh: Bloomberg
