Startup ngân hàng số Chime Financial hôm thứ Hai cho biết họ đang nhắm tới mức định giá lên tới 11,2 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại New York, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường niêm yết mới.
Chime, có trụ sở tại San Francisco, California, cùng một số cổ đông hiện hữu, đang tìm cách huy động tối đa 832 triệu USD thông qua việc chào bán 32 triệu cổ phiếu, với mức giá dự kiến từ 24 đến 26 USD mỗi cổ phiếu.
Trong đợt chào bán này, Chime sẽ phát hành 25,9 triệu cổ phiếu, trong khi một số cổ đông – bao gồm quỹ đầu tư mạo hiểm Cathay Innovation – sẽ chào bán 6,1 triệu cổ phiếu.
Thị trường IPO tại Mỹ đã hồi phục trở lại sau một tháng Tư kém sôi động, khi thị trường chứng khoán phục hồi nhờ sự giảm bớt của biến động, mở ra cơ hội để các công ty niêm yết sau thời gian đình trệ vì biến động do thuế quan.
Các đợt IPO gần đây, bao gồm nền tảng giao dịch bán lẻ eToro, đã được các nhà đầu tư đón nhận tích cực. Giới phân tích cho rằng giai đoạn phục hồi rộng hơn đang hình thành, nhưng sự ổn định cần được duy trì lâu hơn để “cánh cửa IPO” thực sự mở trở lại.
Chime, được thành lập năm 2012, cung cấp các sản phẩm ngân hàng như tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao thông qua ứng dụng di động. Công ty chủ yếu tạo doanh thu khi người dùng chi tiêu bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mang thương hiệu Chime.
Vào năm 2021, Chime huy động được 750 triệu USD trong một vòng gọi vốn với mức định giá 25 tỷ USD.
Sự phục hồi của fintech?
Việc niêm yết cổ phiếu của các công ty công nghệ tài chính đã chững lại kể từ sau giai đoạn bùng nổ trong đại dịch, khi lãi suất tăng và lạm phát leo thang.
“Ông lớn” fintech Thụy Điển Klarna đã tạm dừng kế hoạch IPO tại Mỹ hồi đầu năm nay khi thuế quan gây biến động thị trường toàn cầu.
Một đợt IPO thành công của Chime có thể mở đường cho các công ty fintech khác – những cái tên đang cân nhắc việc niêm yết công khai.
Mức định giá mà Chime nhắm tới cho IPO được cho là thận trọng, nhằm tạo ra mức chiết khấu đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư, theo ông Samuel Kerr, trưởng bộ phận thị trường vốn cổ phần tại Mergermarket.
“Là thương vụ lớn nhất thử sức thị trường kể từ ‘Ngày Giải phóng’ (Liberation Day), Chime sẽ là một nghiên cứu điển hình đáng chú ý.”
Morgan Stanley, Goldman Sachs và J.P. Morgan là các đơn vị bảo lãnh chính cho đợt IPO này.
Logo Chime hiển thị trên màn hình điện thoại đặt trên các tờ đô la Mỹ trong ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
